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专题：聚焦2025年第二季度美股财报

　　核心要点

　　亚马逊周四发布的第二季度财报在大多数指标上都超出预期
，但这一结果仍不足以让华尔街满意 。

　　财报发布后及整个电话会议期间，亚马逊股价持续下跌
。周五股价下跌约 7%。

　　利润指引弱于预期 ，而云业务增长也令投资者失望 。

　　这盖过了报告中其他积极的方面
，包括强劲的收入和利润、稳定的零售增长以及 23% 的广告销售额增长
。亚马逊还对当前季度的收入做出了乐观预测。

　　以下是亚马逊财报的三个关键要点：

　　人工智能支出增加

　　亚马逊报告称，上一季度资本支出为 314 亿美元 ，该公司预计这一数字 “在一定程度上能代表
” 下半年的支出情况 。第一季度
，亚马逊的资本支出超过 240 亿美元
。

　　综合来看，这意味着亚马逊今年的资本支出可能高达 1180 亿美元 ，高于此前 1000 亿美元的预期。亚马逊去年的资本支出为 830 亿美元，目前这些支出主要用于建设支持人工智能需求的技术基础设施 。

　　亚马逊的竞争对手也在人工智能领域投入巨资。

　　周三
，Meta 将其资本支出预期上调至 660 亿至 720 亿美元区间
。谷歌母公司 Alphabet 上周将今年的资本支出上调至 850 亿美元。

　　投资者心中的疑问是，这些巨额的人工智能投资何时能在收入或利润上得到回报 。

　　亚马逊首席执行官安迪?贾西暗示 ，公司在人工智能方面的进展提高了其 “运营效率和业务增长”
，但除此之外没有提供更多细节
。

　　亚马逊此前还表示，生成式人工智能为 AWS 带来的年收入已达到 “数十亿美元 ”。

　　在与投资者的电话会议上 ，贾西提到最新版数字助手 Alexa + 是其实现人工智能 monetization 的一种方式 。该服务于 3 月底推出早期访问版本
，每月收费 19.99 美元，Prime 会员可免费使用
。

　　贾西说：“我认为 ，随着时间的推移
，随着我们不断增加功能，你可以想象 ，可能会出现一些超出目前范围的订阅服务。
”

　　贾西重申
，人工智能的发展和应用仍处于 “非常早期的阶段” 。

　　云服务竞争对手

　　亚马逊云服务（AWS）继续在云基础设施市场占据领先地位，但它正面临来自微软 Azure 和谷歌云的更激烈竞争 ，后两者在最新季度财报中均公布了更强劲的增长率
。

　　AWS 收入同比增长 18%，略高于华尔街预期
，但落后于微软和 Alphabet 公布的大幅增长。这两家公司的云业务增长率分别为 39% 和 32% 。

　　分析师在电话会议上向亚马逊管理层询问，为何其云业务增长不如竞争对手快
。

　　摩根士丹利分析师布莱恩?诺瓦克表示：“目前华尔街金融人士有一种说法 ，认为 AWS 在生成式人工智能领域正落后
，担心市场份额被同行抢走等等。 ” 该公司对亚马逊股票给予增持评级 。

　　摩根大通分析师道格?安莫斯表示，“该领域排名第二和第三的公司云业务增长明显更快
”。

　　贾西表示 ，有时亚马逊的增长速度会快于竞争对手
，有时则相反，但 AWS 的云业务规模仍然 “明显更大”
。

　　他说：“我认为第二名的规模约为 AWS 的 65%。 ”

　　贾西似乎还针对微软最近其 SharePoint 协作软件遭遇的全球攻击进行了暗讽 ，称 AWS 客户在安全性方面看到了 “非常大的差异
” 。

　　贾西说：“你只需看看过去几个月发生的事情
，就能看到其中一些公司几乎每个月都有麻烦
。”

　　这些言论未能动摇部分投资者的看法。

　　伯恩斯坦分析师周五表示，“语气不太好 ” ，亚马逊对其竞争地位和发展轨迹的解释 “听起来不如同行有建设性
” 。

　　分析师们写道：“言辞固然重要…… 但数据更重要
。”

　　关税风险好于预期

　　今年 5 月
，亚马逊警告称，它正为唐纳德?特朗普总统不断变化的关税和贸易政策可能带来的不确定性做准备。

　　当时 ，从中国进口的产品面临高达 145% 的关税 。这可能推高亚马逊供应商及其数百万第三方卖家的成本，引发人们对价格上涨和消费者需求下降的担忧
。

　　自那以后
，美国和中国达成了休战协议，目前中国面临的综合关税率为 30%。

　　亚马逊最新财报显示 ，该公司在应对关税和不断变化的贸易政策方面
，表现好于华尔街的担忧 。

　　其在线商店销售额超出分析师预期，同比增长 11% ，卖家服务收入也超出预期
。公民银行分析师在周五给客户的报告中称
，亚马逊在线和实体店的商品销量增长了 12%，这表明尽管存在关税和经济不确定性 ，消费者仍保持 “健康 ” 状态。

　　公民银行分析师写道
，亚马逊对第三季度销售额的预测（高端增长 13%）表明，“关税似乎已被供应商 、商家和客户有效消化” 。他们对该公司股票给予跑赢大盘评级。

　　贾西在电话会议上语气积极但谨慎 ，他表示
，很难预测关税最终会定在什么水平，尤其是涉及中国时
。

　　他说：“目前我们不确定谁将最终承担这些更高的成本。
”

　　美国和中国之间的协议尚未最终敲定 ，两国需在 8 月 12 日前达成最终协议 。

　　到目前为止，亚马逊已经能够抵御特朗普的贸易战带来的冲击
。

　　贾西在电话会议上表示：“我们还没有看到需求下降
，也没有看到任何大规模的（平均售价）上涨。因此，下半年情况可能会发生变化 。有很多事情我们还不清楚 ，但这是我们目前所看到的情况
。”